Brasil segue liderando mercado de fusões e aquisições na América Latina
27/09/2013 - Brasil segue liderando mercado de fusões e aquisições na América Latina
A Merrill DataSite, desenvolvedora líder de solução de data room virtual (VDR) segura e completa que otimiza o processo de due dilligence (auditoria), em parceria com a consultoria Mergermarket, disponibiliza o relatório mensal com o panorama da indústria de M&A no Brasil, América Latina e no mundo. O relatório já está disponível para download.
Visão Global
Segundo o relatório, a maior transação na Europa em agosto aconteceu no setor de telecomunicações, com a compra da Koninklijke KPN, por US$ 22,7 bilhões, pela America Movil’s, empresa de telecomunicações com sede no México. Caso seja concluída, a transação vai representar uma das principais transações de entrada da América Latina para a Europa.
O terceiro maior negócio da América do Norte envolveu a americana Hellman & Friedman LLC’s, que adquiriu a Hub International Limited, da Apax Partners LLP, um private equity sediado no Reino Unido, por US$ 4,4 milhões. Com esta transação, a Hub, uma corretora de seguros com sede nos EUA, espera expandir seu alcance geográfico e aumentar a sua posição no mercado.
Em um negócio que envolveu três regiões, a Sinopec International Petroleum Exploration and Production Corporation, empresa com sede na China, concordou em adquirir participação de 33% no negócio de petróleo e gás baseado no Egito, da empresa americana Apache Corporation, por US$ 3,1 bilhões. Essa transação, que contribui ainda mais para o valor global de negócio do setor de energia, mineração e serviços públicos, vai melhorar a experiência da Sinopec nos campos de petróleo, e expandir o seu negócio de petróleo e gás no exterior.
Brasil e América Latina
Novamente, o Brasil liderou o mercado latino-americano de fusões e aquisições. Responsável por importantes negociações, o País mantém inalterada sua posição principal no continente, com 56,7% da atividade M&A no mercado por valor na América Latina, com 199 negociações avaliadas em US$ 29,1 bilhões em 2013 até o momento. Olhando para frente, podemos esperar um aumento na atividade de infraestrutura, com a promessa da presidente Dilma de realizar um investimento de US$ 407 bilhões em infraestrutura e privatização do setor de transportes no País.
As principais transações brasileiras em agosto foram a aquisição da Spaipa AS Indústria Brasileira de Bebidas pela Coca-Cola FEMSA, por US$ 1,9 bilhões, a compra da Renova Energia pela Companhia Energética de Minas Gerais, por US$ 615 milhões, e a venda da BW Guipara para o Banco Santander, por US$ 65 milhões. Estes dois setores tiveram números expressivos no continente, com o de consumo registrando o valor mais alto e o segundo maior volume do ano até à data, com 58 negócios avaliados em US$ 14.1 bilhões, compreendendo 27,5% da cota de mercado em valor, e com o de produtos químicos industriais, tendo a maior atividade, com 62 ofertas registradas no valor de US$ 2 bilhões. O setor vice-líder em transações foi Energia, Mineração & Utilidades, com 56 negociações US$11,6 bilhões.
Além do Brasil, o México também teve bom desempenho, mantendo a segunda colocação na América Latina, com 11,6% dos negócios realizados na região. Ao todo, o país registrou 41 transações, avaliadas em US$9,3 bilhões em 2013. O México tem sido mais participativo no mercado de M&A, o que pode ser consequência das reformas estruturais em energia, telecomunicações, impostos e educação, prometidas pelo Presidente Enrique Peña Nieto. Atualmente, as propostas estão em debate, mas a expectativa é de que o futuro garanta ainda mais negociações no México, especialmente com países como EUA, Reino Unido e com mercados jurídicos europeus que procuram a região, em função das reformas propostas por Nieto.
Sobre o relatório Mensal da Indústria de M&A na América Latina e no mundo
O relatório oferece mensalmente uma visão geral do fluxo global de transações por região, detalhando estatísticas transacionais e incluindo comentários sobre América Latina, América do Norte, Europa, Ásia-Pacífico, Oriente Médio e África.
Para baixar o relatório completo, acesse: http://www.datasite.com/relatorioFABrasil
Sobre a Merrill DataSite - A Merrill DataSite é uma solução de data room virtual (VDR) que otimiza o processo de auditoria (due dilligence), proporcionando um método altamente eficiente e seguro para o compartilhamento de informações críticas ao negócio entre diversas partes. A Merrill DataSite oferece acesso ilimitado aos usuários em todo o mundo, bem como relatórios de atividade em tempo real, permitindo busca ilimitada de termos e caracteres dentro do documento, comunicações por meio do recurso de perguntas e respostas e um serviço de gerenciamento de projeto de qualidade superior, e tudo isso ajuda a reduzir o tempo de transação e as despesas. Os colaboradores de suporte em diversos idiomas do Merrill DataSite estão disponíveis em qualquer lugar do mundo, 24 horas por dia, 7 dias por semana, e podem ativar e colocar um VDR em operação com milhares de páginas carregadas no prazo de 24 horas ou menos.
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